Tief im Wald leben die Waldfeen, eine Rasse die besonders für ihr Misstrauen gegenüber Außenseiter bekannt sind. Sie haben farbige Flügel, meistens in der Farbe rot oder grün und spitze Ohren. Ihre Hautfarbe unterscheidet sich von denen der anderen Feenrassen und ihre Augen sind dunkel. Legenden sagen, dass sich zu jeder Zeit darin der Mond spiegelt, selbst wenn er am Himmel nicht zu sehen ist. Sie können sich in 2 Stadien befinden, einmal als groß:
Jahrzehnte lebten sie unter sich ohne Kontakt zu der Außenwelt. Selbst Verirrte wiesen sie weg. Doch dies hatte schwerwiegende Konsequenzen. Dadurch, dass sie keinen an sich heranließen, häuften sich die Fälle von Erbkrankheiten und die Zahl der Waldfeen wurde immer geringer.
Doch eines Tages beschlossen die Ältesten der Feen junge Frauen auszuschicken, damit sie sich mit vielen Kreaturen paaren und so ihren Genpool erweitern würden. Die jüngsten und gesündesten wurden gewählt und darunter war auch Eleoene, die gerade erst erwachsen geworden war und Glück hatte, keiner der Erbkrankheiten zu haben.
Eleoene und die anderen jungen Feen wurden wochenlang in die Art der Außenseiter unterrichtet und lernten dabei von Menschen, Vampiren, Hexen und Werwölfen. Alle diese Informationen hatten sie von einem Menschenpaar, das sich in ihren Wald verirrt hatten. Die Feen ließen sie in ihr Dorf und boten ihnen Unterkunft, solange diese Informationen über die Außenwelt lieferten. Was danach mit ihnen geschah, wusste Eleoene nicht.
Am Vortag bekam Eleone ihren Außenseiter Namen Elena, damit sich besser zur Außenwelt passen würde. Sogar Menschenkleidung musste sie anziehen. Sie wurde in ein kleines Dörfchen namens Moonlight Falls geschickt. Dies war bekannt dafür, dass es die unterschiedlichsten Kreaturen beherbergte. Ihre Aufgabe war es, soviel Kinder von so vielen möglichen Kreaturen zu bekommen. Diejenigen die am gesündesten und am ehesten nach einer Fee aussahen, sollte sie in den Wald zu den anderen schicken.
Also zog sie nach Moonlight Falls in ein Haus das die Waldfeen von ein paar Menschen erschwindelt hatte.